Wird ein neuer Mandant im System eingerichtet, müssen eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden. Diese umfassen:

• Anlegen des Mandanten im Mandantenstamm (siehe auch Mandant anlegen)
• Hinterlegen von Versandprofilen (siehe auch Versandprofil anlegen)
• Ggf. Verpackungsmaterial anlegen (siehe auch Verpackungsmaterial anlegen)
• Mandanten im Mandantenstamm konfigurieren: hinterlegen der Merkmale und Retourengründe, ggf. Aktivierung von Leistungen, Einstellungen, Kommissionierung, Versand und Dokumente. Unter Versand müssen z.B. alle Versandprofile aktiviert werden, die bei der automatischen Selektion des Versandprofils in Betracht gezogen werden sollen.
• Der Datenaustausch muss eingerichtet werden: dies erfolgt entweder in Wemalo über den Datenaustausch (Plentymarkets, Magento, WooCommerce) oder über wemalo-connect (Shopware, Shopify, REST-API). Für wemalo-connect werden die Mandanten-ID und die Lager-ID benötigt.
• Die Berechtigung für den Mandanten muss bei den entsprechenden Benutzern hinterlegt werden.

Über „Stammdaten->Formularstammdaten“ können Sie einem Mandanten „Lieferscheine“ als Vorlagen zuweisen.

Wächseln Sie zunächst durch klicken auf das blauen „Mandant“-Button in die Mandantenmaske.

Danach muss der Mandant gewählt werden, dem Sie Formulare zuweisen möchten.

Scrollen Sie nun nach unten, bis links die „Lieferschein“-Tabelle zu sehen ist.

In der folgenden Liste können Sie für jeden „Vorlagentyp“ mit dem Button „Datei hochladen“ Dokumente hinterlegen.

Wählen Sie die entsprechende Datei aus ihrem Dateisystem aus.

Die neu hochgeladenen Dokumente werden in der Spalte „Hochgeladen“ hinter dem jeweiligen Vorlagentyp aufgelistet.

Beachten Sie bitte, dass das Hochladen einer Datei etwas Zeit beanspruchen kann. Unten links können Sie im Browserfenster die Fortschrittsanzeige während des „Uploads“ einsehen.

Über „Stammdaten->Formularstammdaten“ können Sie einem Mandanten Dokumente, wie zum Beispiel Barcodeformulare zuweisen.

Wächseln Sie zunächst durch klicken auf das blauen „Mandant“-Button in die Mandantenmaske.

Danach muss der Mandant gewählt werden, dem Sie Formulare zuweisen möchten.

In der folgenden Liste können Sie für jeden „Vorlagentyp“ mit dem Button „Datei hochladen“ Dokumente hinterlegen.

Wählen Sie die entsprechende Datei aus ihrem Dateisystem aus.

Die neu hochgeladenen Dokumente werden in der Spalte „Hochgeladen“ hinter dem jeweiligen Vorlagentyp aufgelistet.

Beachten Sie bitte, dass das Hochladen einer Datei etwas Zeit beanspruchen kann. Unten links können Sie im Browserfenster die Fortschrittsanzeige während des „Uploads“ einsehen.

Über „Stammdaten->Mandantenstammdaten“ wird eine Liste mit allen bekannten Mandanten geladen.

In der Mandanten-Liste befindet sich innerhalb der Spalte „Aktionen“ ein „bearbeiten“-Button. Hier können Sie optional weitere Daten zum jeweiligen Mandanten hinterlegen.

Das Feld „Barcode“ wird automatisch beim Anlegen eines neuen Mandanten befüllt, kann aber manuell angepasst werden.

Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, um den veränderten Datensatz abzuspeichern.

Über „Stammdaten->Mandantenstammdaten“ wird eine Liste mit allen bekannten Mandanten geladen.

Mit der „Filter“-Funktion können Sie die angezeigte Liste einschränken.

Mit dem Button „Neu“ können Sie der Liste einen neuen Mandanten hinzufügen.

Hierzu müssen Sie zunächst lediglich einen Firmennamen in das vorgesehene Feld eintragen.