Mandant Archive - WEMALO Help

Mandanteneinrichtung

28. September 2017 Support Stammdaten, Mandanten

Wird ein neuer Mandant im System eingerichtet, müssen eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden. Diese umfassen: Anlegen des Mandanten im Mandantenstamm (siehe auch Mandant anlegen) Hinterlegen von Versandprofilen (siehe auch Versandprofil anlegen) Ggf. Verpackungsmaterial anlegen (siehe auch Verpackungsmaterial anlegen) Mandanten im Mandantenstamm konfigurieren: hinterlegen der Merkmale und Retourengründe, ggf. Aktivierung von Leistungen, Einstellungen, Kommissionierung, Versand und Dokumente. Unter Versand […]

Lieferscheine an Mandanten binden

4. Februar 2016 Support Unkategorisiert

Über „Stammdaten->Formularstammdaten“ können Sie einem Mandanten „Lieferscheine“ als Vorlagen zuweisen. Wächseln Sie zunächst durch klicken auf das blauen „Mandant“-Button in die Mandantenmaske. Danach muss der Mandant gewählt werden, dem Sie Formulare zuweisen möchten. Scrollen Sie nun nach unten, bis links die „Lieferschein“-Tabelle zu sehen ist. In der folgenden Liste können Sie für jeden „Vorlagentyp“ mit dem Button „Datei hochladen“ […]

Formulare an einen Mandanten binden

4. Februar 2016 Support Mandanten, Formulare

Über „Stammdaten->Formularstammdaten“ können Sie einem Mandanten Dokumente, wie zum Beispiel Barcodeformulare zuweisen. Wächseln Sie zunächst durch klicken auf das blauen „Mandant“-Button in die Mandantenmaske. Danach muss der Mandant gewählt werden, dem Sie Formulare zuweisen möchten. In der folgenden Liste können Sie für jeden „Vorlagentyp“ mit dem Button „Datei hochladen“ Dokumente hinterlegen. Wählen Sie die entsprechende Datei aus ihrem […]

Mandanten bearbeiten

28. Januar 2016 Support Mandanten

Über „Stammdaten->Mandantenstammdaten“ wird eine Liste mit allen bekannten Mandanten geladen. In der Mandanten-Liste befindet sich innerhalb der Spalte „Aktionen“ ein „bearbeiten“-Button. Hier können Sie optional weitere Daten zum jeweiligen Mandanten hinterlegen. Das Feld „Barcode“ wird automatisch beim Anlegen eines neuen Mandanten befüllt, kann aber manuell angepasst werden. Klicken Sie abschließend auf „Speichern“, um den veränderten Datensatz abzuspeichern.

Mandanten anlegen

28. Januar 2016 Support Mandanten

Über „Stammdaten->Mandantenstammdaten“ wird eine Liste mit allen bekannten Mandanten geladen. Mit der „Filter“-Funktion können Sie die angezeigte Liste einschränken. Mit dem Button „Neu“ können Sie der Liste einen neuen Mandanten hinzufügen. Hierzu müssen Sie zunächst lediglich einen Firmennamen in das vorgesehene Feld eintragen.