Lieferscheine an Mandanten binden

image_pdfimage_print

Über „Stammdaten->Formularstammdaten“ können Sie einem Mandanten „Lieferscheine“ als Vorlagen zuweisen.

Reiter_Stammdaten_Formularstammdaten

Wächseln Sie zunächst durch klicken auf das blauen „Mandant“-Button in die Mandantenmaske.

Danach muss der Mandant gewählt werden, dem Sie Formulare zuweisen möchten.

Mandanten_Formulardaten

Scrollen Sie nun nach unten, bis links die „Lieferschein“-Tabelle zu sehen ist.

Mandanten_Lieferscheine_Hochladenjpg

In der folgenden Liste können Sie für jeden „Vorlagentyp“ mit dem Button „Datei hochladen“ Dokumente hinterlegen.

Mandanten_Lieferscheine_Hochladen2

Wählen Sie die entsprechende Datei aus ihrem Dateisystem aus.

Die neu hochgeladenen Dokumente werden in der Spalte „Hochgeladen“ hinter dem jeweiligen Vorlagentyp aufgelistet.

Mandanten_Lieferscheine_Hochladen3

Beachten Sie bitte, dass das Hochladen einer Datei etwas Zeit beanspruchen kann. Unten links können Sie im Browserfenster die Fortschrittsanzeige während des „Uploads“ einsehen.

Ladestatus

 

Sidebar