Formulare an einen Mandanten binden

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Über „Stammdaten->Formularstammdaten“ können Sie einem Mandanten Dokumente, wie zum Beispiel Barcodeformulare zuweisen.

Reiter_Stammdaten_Formularstammdaten

Wächseln Sie zunächst durch klicken auf das blauen „Mandant“-Button in die Mandantenmaske.

Danach muss der Mandant gewählt werden, dem Sie Formulare zuweisen möchten.

Mandanten_Formulardaten

 

In der folgenden Liste können Sie für jeden „Vorlagentyp“ mit dem Button „Datei hochladen“ Dokumente hinterlegen.

Mandant_Formulardaten_Hochladen

 

Wählen Sie die entsprechende Datei aus ihrem Dateisystem aus.

Die neu hochgeladenen Dokumente werden in der Spalte „Hochgeladen“ hinter dem jeweiligen Vorlagentyp aufgelistet.

Mandant_Formulardaten_Hochladen2

Beachten Sie bitte, dass das Hochladen einer Datei etwas Zeit beanspruchen kann. Unten links können Sie im Browserfenster die Fortschrittsanzeige während des „Uploads“ einsehen.

Ladestatus

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